农村金融机构如何应对竞争环境变化

宋高霞

7月29日，从原苍南农村商业银行分离出来的龙岗农村商业银行正式成立。这次分家的背景是浙江省苍南县下辖的原龙港镇撤销。

公开资料显示，苍南与龙岗的“分家”发生在2019年。基于上一年(2018年)苍南县所辖乡镇发展情况，原龙港镇工业增加值、全社会用电量、进出口总额等重要指标占原苍南县的一半(或以上)，产业资源高度集中，是金融领域的主要竞争领域。因此，在保证业务平稳过渡的基础上，区域性“分家”带来的制度性分离也被业内视为浙江农信股份有限公司为在日益激烈的行业竞争中保持主动而做出的改变。一方面，国有大行都在当地设立了县级分行，县级法人组织的设立可以使农村信用社发挥扁平化管理的优势，避免在县级竞争中失去主动权；另一方面，体制上的分离也防止了农村信用社的资金向相对发达地区过度集中，保证了新苍南县经济发展过程中的金融供给。

不仅仅是浙江农信社，大部分农村金融机构都已经感受到了大银行下沉带来的竞争压力。近几年，很多地方企业领导都会和笔者探讨这个问题。中国人民银行今年发布的《中国区域金融运行报告(2021)》也关注了市场竞争对地方法人银行的影响。报告指出，由于缺乏定价权，本土法人银行在与大中型银行的竞争中往往处于弱势地位，面临着难以留住客户、难以获得客户、利润收窄带来的经营压力；同时，在金融数字化的背景下，银行业的展示模式、服务内容、管理都面临重构。本土法人银行服务水平落后于市场需求，自身发展面临瓶颈。因此，改革什么和如何改革农村金融机构已经成为当前的一个重要问题。

大银行下沉对不同地区农村金融机构的影响不同。经济发达县的金融竞争比较激烈。区域内多达二三十家金融机构普遍形成了合理且相对较低的贷款利率，因此大银行降低利率对其业务占比和利润影响有限。而在相对欠发达地区，大中型银行的分支机构过去在当地业务量较少，以低利率推进服务下沉容易冲击当地法人机构的业务和利润水平；此外，近两年部分城商行以高利率争取县域存款业务，也可能在一定程度上影响农村金融机构支持实体经济的可持续性。

中国大部分县都属于后者。由于普惠金融的基础还不牢固，没有差异化的业务架构和数据信息支撑，地方小法人很容易受到大银行线上服务下沉和利率定价优势的冲击。因此，虽然我国大部分农村金融机构的数字化服务水平有待提高，但在现阶段，其业务结构的优化比数字化转型更为迫切。农村金融机构要通过差异化服务方式，弥补县域有效金融需求空和结构性不足，进一步“做小做散”，动态调整自身业务结构，化解存量风险，在日益激烈的竞争环境中占据主动，为未来数字化服务打下良好基础。

在充分认识业务结构差异化调整重要性的基础上，农村金融机构可以通过以下方式实现“做小做散”。

一是重新认识县域小微实体金融需求，改变过去单纯推广农户贷款的方式。

一位信用村干部曾告诉笔者，被评为信用村后，当地已有3家银行启动了整村授信工作，但整体授信率并未大幅提升。农户贷款推广方式，比如村授信，确实是比较有效的农村金融服务的获取途径。但是，除了信息整合形成的行政数据，金融机构在此过程中获得的其他大部分信息并不能直接转化为信贷需求挖掘和贷款审核的决定性因素。另外，信用评估只能满足基本的信用需求，实际信用率的提高有赖于信用评估后的工作。事实上，随着县域产业的转型和人口流动性的增加，农户从事的行业及其金融需求已经呈现出多元化的趋势，农户贷款的基础推广越来越转变为向银行、乡镇、农户靠拢的方式。要真正提供有效的金融服务，就要紧跟潜在客户的发展需求，在风险可控的前提下，提供尽可能便捷、充足的金融支持，真正实现对县域小微实体的差异化服务。

第二，关注除贷款以外的存款、支付、结算等基础服务的质量和效率。

说到农村金融服务，人们关心的往往是贷款服务。但是在实际的业务过程中，各种业务是相互衍生的。一般来说，小微实体企业经常使用的银行账户数量不会太多，尤其是工业流通领域的小微企业。支付结算服务的便利性决定了账户使用频率，间接影响客户粘性。近年来，可以看到一些地方法人银行开始推出针对普通账户的贷款、结算、理财一体化服务模式。相关机构负责人告诉笔者，通过对这类账户信息的进一步分析和梳理，银行还可能发现所在行业新的金融服务需求，更有利于服务小微群体。

三是紧密联系乡镇和社区，把需求挖掘放在前面。

村信用评价工作只是与基层政府的初步对接。笔者在近期的调研中发现，农村商业银行通过参与重要的镇村会议，深度参与了当地的社区治理。随着业务下沉，很多大银行和省市政府达成合作，拿下了一些存量业务；而农村金融机构则可以利用自身在县域的资源优势，进一步加强与基层政府的沟通合作，及时把握农村地区的产业发展方向，识别潜在风险，提前做好金融服务需求的挖掘，从而服务更多的长尾市场。

此外，为营造更好的县域金融生态，各地金融监管部门也需要加强引导，以差异化措施推进不同类型金融机构重点服务领域，防范存贷款利率倒挂等过度竞争行为，营造区域内健康的金融竞争环境。