我国胡麻市场与产业调查分析报告

张家口农业科学院新技术开发中心

亚麻属于油用亚麻，是一种耐寒、耐旱的作物。受我国经济发展和居民收入水平提高的影响，亚麻消费需求持续增加，产需缺口逐渐拉大，进口规模普遍增加。

亚麻行业的生产和需求之间的差距正在逐步扩大。

大麻耐旱耐瘠薄，主要分布在西北和华北的干旱半干旱地区。甘肃、内蒙古、山西、宁夏、河北、新疆是中国六大亚麻主产区。近年来，受比较效益低、种植结构调整等因素影响，播种面积持续下降；受益于品种改良和技术进步，单位面积产量稳步提高；总产量先增后减，总体略有下降。2000年至2018年，亚麻种植面积从49.8万公顷减少到23.2万公顷，降幅达53.4%；亩产量从46.0公斤提高到96.4公斤，增长109.4%；总产量由34.38万吨下降至33.52万吨，下降2.5%。

中国是亚麻生产和消费大国。从2001年到2018年，亚麻籽的消费量从25.3万吨增加到72.9万吨，增长了188.1%。亚麻产品消费具有明显的地域性和群体性特征，主要集中在甘肃、宁夏、山西等产区；消费群体多为农村居民，消费方式以当地居民自留榨油或干炒为主。随着人民生活水平的提高和消费观念的转变，亚麻的消费群体日益增多，消费群体正从产区农民向大中城市消费者扩展。

亚麻用途广泛，主要用于榨油、食用和种植。亚麻饼可用于育种，种皮和茎可用于加工。然而，目前我国亚麻籽的加工利用仍处于缓慢发展阶段，加工产品结构较为单一。我国99%的亚麻籽用于榨油，只有1%的亚麻籽用于干炒。

从2001年到2018年，亚麻籽进出口贸易总额增加了40万吨。自2006年以来，中国成为亚麻净进口国，贸易逆差持续扩大。主要来源国是加拿大和俄罗斯。2018年，中国分别从加拿大和俄罗斯进口了31.8万吨和7.96万吨亚麻籽。

亚麻产业发展前景

亚麻产量稳步增长。综合考虑主产区资源禀赋条件、亚麻适宜种植区域和习性、国内消费需求增加趋势等因素，我国亚麻种植面积继续减少的可能性不大。得益于优良品种的研发和推广、简化栽培技术的更新和应用、机械化水平的进一步提高，单产水平将稳步提升，预计亚麻产能将保持增长趋势。

加工工业将迅速发展。从全球来看，亚麻含有丰富的功能性成分，国际发达国家更喜欢直接食用或加工成功能性保健食品，这表明我国亚麻加工业发展潜力巨大。预计在未来，除了油脂、亚麻食品和深加工产品如功能成分α-亚麻酸的提取和加工外，亚麻胶的提取和利用也将迅速发展。

亚麻产业发展中的几个问题

小农户经营分散，生产方式比较传统粗放。受经济和地理条件的限制，亚麻生产仍以分散的小规模种植为主，种植方式较为传统和粗放。2018年全国主产区示范县特色油料产业技术体系调查显示，亚麻近八成农户经营规模在10亩以下，六成以上农户经营规模在5亩以下。在大多数亚麻产区，生产仍然依赖天气，田间基础设施差。此外，农户家庭劳动为主，机械化水平相对较低，导致国内亚麻标准化和规模化水平较低。企业更倾向于使用高稠度、高出油率的进口原料进行加工。目前，国内主要亚麻籽加工企业使用进口原料的比例超过50%，有的企业使用超过90%。

加工链条相对较短，产品附加值低。目前，亚麻加工企业主要以油脂产品加工为主，食用产品和保健品开发较少。由于加工产业链短，附加值普遍较低，难以扩大产业规模。亚麻富含功能性成分，如α-亚麻酸等人体必需的营养成分，是功能性产品的优质原料。亚麻胶经加工后可提取，在医药领域有广阔的发展前景。但目前我国亚麻功能成分的提取利用和医疗功能等高附加值产业的开发尚未形成规模，产业有待进一步发展和升级。

品牌建设滞后，缺乏知名产品品牌。国内亚麻加工企业品牌建设明显滞后，知名企业和品牌少。除了红景源亚麻籽油等知名品牌外，其他大部分品牌，如山西富益德、宁夏广林子、军兴坊、金双鹤等，都局限在当地，在全国的影响力和知名度尚有欠缺。国内知名石油公司，如中粮、益海嘉里、鲁花等，只有少数几个与特色油相关的产品，规模有限。

市场监管缺失，产品良莠不齐，缺乏有序竞争。目前市场上的亚麻籽油产品很多，同样包装规格的产品价格相差很大。不同的市场参与者互相指责对方制造虚假的亚麻籽油产品。但目前市场质量监督抽检一般不涉及特征营养素的检测，消费者没有方便简单的方法来判断产品的质量。

政策措施和建议

改变亚麻生产方式，提高质量，增加生产环节的效率。加快亚麻品种选育，在注重高产、抗病的基础上，加强抗旱、抗倒伏、适宜机械化、功能性、高附加值新品种的选育，降低生产成本，提高单产和抗风险能力。加强特色亚麻病虫草害无公害防治新技术创新，开展降低病虫草害无公害防治药剂用量并保持其有效性的技术研发，确保农作物生产安全和产品安全。加强亚麻优势产区特别是贫困地区社会化服务组织建设和发展，有效提高亚麻生产效率，实现生产环节节本增效。

促进亚麻深加工发展，创造良好的市场环境。加快开发利用亚麻产品的营养保健功能成分，如α-亚麻酸、木脂素、亚麻胶等资源，加快亚麻产业从单一的油脂产品开发向生物制药和保健品市场拓展，延伸亚麻产品产业链，有效提高产业综合价值。鼓励特色油脂加工设备更新，积极引导加工工艺标准化，提高产品加工技术。协调相关部门共同推进木脂素、食用亚麻籽等特色油脂深加工产品的市场准入资格。加强市场监管和抽检，规范市场秩序，确保向消费者提供质量安全的相关产品。

加强亚麻产品宣传，引导居民健康消费。加强对中国居民食用植物油健康的消费引导和宣传，充分利用传统媒体和新媒体等渠道，增加亚麻籽油和生物医药加工产品有益成分的组成和功能效用，增强消费者对亚麻籽产品功能成分的知情权，促进消费者形成正确的膳食营养消费观念，理性健康消费特色油脂、油脂及加工产品。

积极利用两个市场两种资源，有效满足国内特色油需求缺口。在巩固亚麻主要进口来源国之间贸易合作的基础上，进一步扩大与周边国家特别是黑海等地区国家的贸易合作，加快进口来源多元化，实现亚麻原料供应安全，有效降低贸易风险。

(报道执笔:乔海明，张家口市农业科学院油料作物研究所所长、研究员；张李文，农业农村部农村经济研究中心副研究员；张丽丽，张家口市农业科学院油料作物研究所副研究员)