“芯片荒”会是中国制造的机会吗？

康斯坦丁

丘吉尔说:不要浪费一场危机。很多领域的变化往往不是因为内部竞争，而是外部环境的变化。比如芯片行业:按照正常的发展逻辑，中国很难在短时间内赶上，更谈不上弯道超车。毕竟芯片制造过程中有很多极限参数，不仅需要钱，还需要时间，人才，材料纯度。

比如日本硅片的纯度和配方，很容易卡在全球芯片行业的脖子上。一家小小的味精公司掌握着全球90%的绝缘隔膜材料。如此深厚的基础，需要长期的试错积累，也需要独立于商业体系之外，一心弘扬工匠精神。显然，中国的社会环境很难培养出这样的心态。再加上芯片设计、光刻机采购、调试的限制，几乎不可能追上。况且，到目前为止，我们都缺乏芯片的民间土壤。

然而，一场突如其来的疫情改变了很多事情。新冠肺炎对全球格局的影响远比想象的严重，政治、经济、工业、人文等各个方面都会逐渐发生巨大的变化。举个简单的例子，芯片代工巨头TSMC离职的员工是全球企业的目标。他们曾经优先考虑美国，选择日本和韩国作为次优选择。现在因为国外疫情严重，他们会优先考虑国内自己的企业。事实上，只有聚集高端人才，中国的芯片才能被打破，但坦率地说，人才猎取只是一个开始。积累，为什么芯片行业没有弯道超车？

也许是中国改革开放的成就太辉煌了，媒体经常用歪理邪说来补充，弯道超车是最热门的词汇之一。显然，我们在经济总量、国内生产总值、制造业规模、高铁研发、奥运金牌、二维码支付等领域确实有所建树。，起步晚，发展快，最后走到了顶端。其中，高铁和互联网是最典型的例子。基于此，媒体照搬之前的评论套路是合理的，但类似的言论应该得到控制，这很可能损害芯片行业的民间环境。总之，任何事物都有自己的发展规律，芯片也不例外。

芯片的纯度公式需要几十年的检验和积累。它需要耐得住寂寞，超越商业范围，全心全意追求工匠精神，加上时间，才能取得成功。

纵观美国、日本、韩国等半导体强国，大多都经历过痛苦的战斗。第二次世界大战，美国在战争中发了大财。第二次世界大战后，他们牢牢地占据了半导体产业的制高点，他们能够长期向芯片产业投入大量资金。

自1961年以来，美国的芯片RD费用占GDP的比重远高于欧日韩等发达国家，且注重基础设施和基础技术的研发，出现了德州仪器、英特尔等明星企业。在美国人的智慧中，有一条非常重要:探索事物的本质。这样的智慧带来的力量，远超飞机和大炮。更可怕的是，美国早就着眼于全球布局。从20世纪70年代开始，美国向日本提供技术和设备支持，把一些复杂的试验和有毒工艺放到国外。但是控制光刻机前五的企业，控制芯片设计纠错软件领域，简直是疯了。也正因为如此，他们才能轻而易举地命令TSMC切断华为的供应，帮助苹果、英特尔和高通创造更好的竞争环境。

如果从第二次世界大战结束开始计算，美国、日本的底蕴已经积累60年之久，怎么可能随便被弯道超车？还有三星芯片，自七十年代开始直到九十年代才有所起色，亏了将近20年的钱，才一步一步发展到现在的规模，所以，我们要先洞悉本质，调整心态。

如果说美国和日本的历史从二战结束到现在已经积累了60年，怎么可能只是被弯道超车呢？还有三星芯片，直到90年代才渐入佳境，亏了近20年的钱才一步步成长到现在的规模。所以首先要搞清楚本质，调整心态。

广积粮为王，中国制造需要新玩法。

虽然美日韩有相对成熟的模式，但这些模式并不适用于中国。毕竟时代变了，产业链分工稳定了，资本积累慢慢完成了。如果不是特朗普的纸禁令，芯片和整个电子产业链可能一直在稳健运行；如果没有新冠肺炎疫情的影响，中国似乎缺乏扭转局面的机会。基于此，欧美的成功之路不是中国的模式，甚至中国制造之前的成功之路也不是中国芯片未来发展的模式。要知道，在过去的30年里，我们之所以有一些“弯道超车”，是因为有丰富的廉价劳动力和广阔的消费市场。更重要的是，那些行业都是欧美日韩准备放弃的行业，比如高污染的模具打磨，单调枯燥的加工行业。

现在大家的焦点都在“算力”的竞争上，也就是计算机底层架构和芯片行业的竞争。其实华为之所以被美国盯上，是因为他们搞的是底层，触及到了最本质的东西，但正如比尔盖茨所说:芯片禁令或者所谓的实体清单只会起一段时间的作用，这是之前对中国温水煮青蛙的效果；现在禁令一出，很可能倒逼中国企业自力更生，走上正轨。

首先，中国是全球最大的半导体需求市场，占比30%。得益于新能源汽车和工控终端的蓬勃发展，市场规模将继续扩大。此外，手机、手表、电脑等消费电子产品，中国产生了一大批世界知名品牌。比如小米，积累了一点，他们还是芯片公司的重要客户。消费市场的优势可谓天然，需要好好利用。

其次，今天的中国正处于一个良好的正向循环中，处于“富民强国”的状态。芯片开发已经成为国家层面的战略，资金肯定不是问题。更重要的是，国家层面的支持，加上芯片领域的龙头企业，可以快速建立起完整的产业体系，然后逐步完善产业链，抵御芯片行业漫长的ROI(回收期)。

最后，也是最重要的，芯片行业高端人才的招聘和培养是慢工出细活。今天最好的筹码无疑是良好的防疫环境。基于现有的情况，印度的崛起可能会戛然而止。事实上，没有人愿意在印度投资了；与此同时，美国在此轮防疫中的表现也令人失望，他们已经基本失去了全球的信任。如前所述，以前离开的TSMC员工更喜欢美国，但现在他们更喜欢来大陆。毕竟刚来的时候工资10倍，前途无量，孩子也能享受更好的教育。这是留住人才的最好办法，也是人之常情。