智能门锁产业链

蒋思静

喊了这么久，智能门锁的春天终于来了？

万物互联时代，智能家居已经融入日常生活，智能门锁作为家庭防御的第一道“关口”，承担着堡垒的功能，正在受到越来越多的关注。

根据国际咨询机构Mordor Intelligence的调查，2020年全球智能门锁市场规模将达到31亿美元。预计到2026年，市场规模将达到80亿美元，年复合增长率为15.4%。此外，从增速来看，亚太市场增速最快。预计2021-2028年，亚太地区智能门锁年复合增长率将达到24%。

着眼于国内市场，目前国内智能门锁的市场规模还没有官方统计。经过多方数据的验证对比，笔者得知2019年国内智能门锁市场规模约为280亿元；根据润拓的研究数据，2020年，中国智能门锁销量为1640万套，同比增长17%。

从体量上来说，相对于智能家居的其他细分行业，智能门锁还处于一个比较初级的发展阶段，或者说智能门锁在智能家居整体业务中还是一个很小的板块。以智能冰箱为例。早在2018年，其零售额已经达到930亿元，这还是在赎回需求放缓的背景下。那么为什么智能门锁的市场规模和行业体量相对较小呢？我觉得背后的原因可能在于三个方面。

第一，用户习惯还没有形成。目前国内大部分用户还是习惯用钥匙锁，对智能门锁没有概念。尤其是中老年人，传统观念很深。一是对新事物缺乏兴趣；第二，他们特别关注“财产安全”的问题。

艾瑞咨询发布的相关数据显示，近65%的受访者表示在需要更换防盗门或门锁时会考虑智能门锁，但不会单纯因为换锁而换锁。这反映出普通消费者对智能门锁仍有顾虑，对其缺乏了解。

其次，智能门锁的智能化程度有限，或者说现阶段智能门锁的技术还没有达到普通消费者的心理预期。目前市面上比较流行的智能门锁解锁方式有指纹识别、密码识别和信用卡识别。其实这些解锁方式在其他智能设备中很常见，已经司空见惯。事实上，智能门锁的新奇度并没有太大的提升，可能不足以吸引普通消费者购买。

第三，目前国内智能门锁的主要销售市场还是在B端。数据显示，目前B端市场对智能锁的需求较高，占行业的80%。高端住宅小区、酒店、写字楼、政府、企事业单位等对安防需求较高的客户，现在构成了智能门锁行业的主要客户群。

由此可见，国内智能门锁的C端市场贡献的产值仍然较小，而智能家居的其他板块，如智能冰箱、智能影音娱乐等。，都是以C端市场为主。与其他国家相比，截至2019年，我国智能门锁在家中的普及率不到3%，而欧美约为40%，日韩约为70%。毫无疑问，C端市场显然是一个尾巴更长的市场。考虑到中国庞大的人口基数，C端市场可开发的空还是比较大的。

由此可见，智能门锁在市场规模发展的同时，对普通消费者的渗透程度还不够深，没有在消费者心目中留下深刻的印象，这不仅是发展时间短造成的，也与目前智能门锁行业存在的问题有关。行业的“顽疾”开始显现。

有业内人士曾表示:智能门锁有望成为智能音箱之后的下一个风口。除了产值目前很少，但仍保持较大增幅外，新增企业数量也印证了这一点。

全国制锁信息中心数据显示，2015年全国智能门锁企业约600家，2016年800家，2017年1200家，2018年超过2000家，比上年增长67%。2019年，随着行业洗牌加速，企业数量增速有所下降，但也有一些新进入者。截至2019年，中国智能门锁企业数量大致为2200家。

在智能门锁之战中，主要品牌大致可以分为三类。一是传统门锁企业，包括德施耐德、海贝、汇泰龙等。二是跨界家电企业，包括飞利浦、海尔智家、TCL第三类是以小米、欧瑞博、鹿客为代表的互联网品牌。

随着众多“非专业”品牌的进入和各种力量的交锋，智能门锁市场的竞争日趋激烈。2019年，三大品牌依然势均力敌，但到了2020年，三足鼎立的局面逐渐被打破，互联网品牌依靠流量入口和用户量逐渐占据上位。在智能门锁市场坎坷发展的几年里，一些行业问题也开始显现。

第一，行业准入门槛低导致同质化问题严重。在硬件结构上，智能门锁基本延续了传统锁具的风格，而且如前所述，智能门锁在外观上的创新其实是有限的。目前智能门锁的配件有指纹模块、电路板、主控芯片等。这些相关配件经过多年的发展已经很成熟了，没必要再做大的改动。

智能门锁和传统门锁最大的区别就是加入了通讯协议。消费者最直观的体验就是可以通过蓝牙和Wi-Fi来解锁车门。但目前智能门锁的三种通信协议，即Wi-Fi、zigbee和NB-IoT，还是比较基础的技术，技术门槛相对较低，很容易被模仿。

可以说，由于行业准入和技术门槛较低，目前行业存在鱼龙混杂的现象。目前智能门锁的很多品牌和品类都在不断推出，很大一部分其实并没有太大的技术差异。此外，智能门锁发展时间不长，日常接触频率远不及手机等智能硬件，普通消费者在选购时无法识别。

值得注意的是，越来越多玩家的加入，不仅会加剧竞争，还会加速行业洗牌。事实上，这种重新洗牌已经在进行中。随着小米、华为等互联网品牌逐渐占据市场高位，产品的标准将加速统一。

第二，价格战引发安全问题。行业进入门槛低和价格战其实是“一枚硬币的两面”，因为进入门槛低导致一些缺乏技术优势的中小企业为了生存而降低产品价格空，而降低价格又会进一步降低产品质量，导致质量问题频发。

2019年，京津冀相关部门委托第三方机构对网上销售的28个品牌的38款智能门锁进行了检测。结果没有一个是“完全合格”的。主要问题包括活体指纹门锁可以用假指纹轻易开锁，90%以上的IC卡门锁可以轻易破解。

新兴赛道在发展的最初几年，一定是处于野蛮扩张的状态。从十年前的智能手机到现在火热的汽车，都遵循这个规律。在这个领域排名靠前的智能门锁企业或许应该有一个好的前景。需要注意的是，智能门锁的核心竞争力在于安全能力。只有解决了用户最实际的需求，才能走得远。智能门锁千亿人民币市场何时到来？

笔者查阅资料时，很多报告都提到未来国内智能门锁市场将达到千亿元级别。结合中国的人口基数和生活水平的提高，这个说法大概是对的。

1000亿人民币的市场竞争注定是激烈的。笔者认为，未来智能门锁行业将从单品竞争转向平台竞争甚至生态竞争。能提供全屋智能解决方案的品牌会获得更高的关注度，而只停留在单品层面的企业会在大浪淘沙中被削弱。

归根结底，这可能又是一场“规模战”。对于传统锁品牌来说，如何在战争中保持自己的核心竞争力，如何更好的生存和扩张空将是一个很大的挑战。