我国大麦市场与产业调查分析报告

中国农业学会农业监测预警分会

我国大麦种植的1/3分布在中东部农区，2/3分布在西部农牧区。是国内酿酒工业、食品工业和饲料工业的重要原料，也是农牧区畜禽养殖业的主要饲草。近年来，我国大麦种植面积和产量明显下降。种植区域分布广，产业集中度高，品种多。以农户小规模种植为主，生产成本持续上涨，种植收益连续亏损。以啤酒和饲料消费为主，消费保持波动，啤酒消费稳中有降。流通半径小，流通方式多样；价格先跌后涨。进口量大幅增长并保持高位；出口量一直很低，呈现明显的净进口。预计啤酒大麦和饲料大麦种植面积有望小幅恢复，价格稳中有升；进口将下降，但仍将保持高位。

大麦产业发展现状

大麦用于饲养，酿酒，食品和药物。调查显示，2014年至2019年，全国大麦种植面积从1209万亩减少到957万亩，降幅为20.8%；产量从400万吨下降到292万吨，下降27.1%；亩产332公斤左右，稳中有升。其中，啤酒大麦种植面积和产量分别由620万亩和221万吨下降至425万亩和127万吨，降幅分别为31.5%和42.5%。饲料大麦种植面积和产量分别由589万亩和179万吨下降到532万亩和165万吨，下降9.6%和8.2%。

大麦产区分为两个区域:一是春大麦区，包括东北平原、山西北部和河北、内蒙古高原、新疆西北和干旱荒漠春大麦区，都是啤酒大麦产区。二是冬大麦区，包括黄淮地区、秦巴山区、长江中下游地区、四川盆地、西南高原和华南冬大麦区；黄淮海大麦区除啤酒大麦外，均以饲料大麦为主。据调查，2019年，大麦种植面积50万亩以上的主产省份为云南、湖北、内蒙古、江苏、四川、甘肃，总种植面积占全国的88.6%；产量在10万吨以上的大麦主产省有云南、湖北、江苏、甘肃、内蒙古、四川、河南、新疆，占全国总量的95.5%。

自给率在下降。粮农组织数据显示，2018/2019年度，中国大麦进口量占全球的22.8%，为第二大进口国。随着国内产量的持续下降，大麦自给率明显下降，从2014年的42.5%下降到2019年的33.0%。

消费方式主要是啤酒和饲料。国家粮油信息中心数据显示，2018/2019年度大麦啤酒消费量和饲料消费量分别占总消费量的51.3%和44.9%。从啤酒的用途来看，先将大麦制成麦芽，再用麦芽酿造啤酒。从饲养角度看，农户主要直接饲养牲畜和水禽；近年来，随着畜牧业和饲料加工业的发展，一些大麦被加工成专用配合饲料。

环流半径小，以区域内环流为主。啤酒大麦主要生产和销售。来自内蒙古的啤酒大麦主要流向邻近的河北和山西，而来自江苏的啤酒大麦则来自湖北和上海。饲料大麦主要满足本地需求，湖北、安徽、云南、四川等省的饲料大麦基本都在本地销售。

流通方式多种多样。大麦的主要流通模式有“农户+农垦企业+麦芽企业+啤酒企业”、“农户+合作社+麦芽企业+啤酒企业”、“农户+经销商+麦芽企业+啤酒企业”。大麦主要由农户生产销售，其流向市场的流通模式是“农户+经销商+市场”。

进口增长很快，出口很少。从进口来看，1995-2013年大麦进口量维持在200万吨左右，2014年以来大幅增长，大多高于500万吨，2019年为593万吨。出口方面，1995年以来(2007年除外)大麦出口量不足2万吨，2015-2019年为100？92吨之间。

进出口市场集中度高。从进口来看，2014年和2016-2019年澳大利亚是最大进口来源地，2015年法国是；2019年主要进口来源国及其占比分别为:澳大利亚39.1%，加拿大24.6%，法国20.0%，乌克兰14.7%。从出口来看，2014-2019年，美国、马来西亚是主要出口目的地，香港、泰国、加拿大也是出口目的地。

大麦产业发展前景

价格稳中有升，种植面积稳中有增。江苏、甘肃、新疆、内蒙古等省生产的大麦以啤酒大麦为主，进口大麦以啤酒大麦为主。国内价格很容易受到国际价格的影响。2020/2021年度，全球大麦产量预计为1.54亿吨，较上年下降1.2%，消费量预计为1.53亿吨，增长0.6%。供求关系紧张会导致国际价格上涨；受此影响，预计国内啤酒大麦价格将稳中有升，同时刺激国内种植面积增加。

其他产区的大麦主要用作饲料，其价格取决于当地市场供求，受国际价格影响较小。随着生猪产能的恢复，饲料消费总体景气，再加上玉米价格的走强，预计国内饲料大麦价格将稳中有升，种植面积也将稳步增加。

贫困地区大麦产业的发展

近年来，大麦产业通过技术示范和订单生产，为贫困地区农民脱贫增收发挥了良好作用。

“科研机构+农户”。各地科研机构根据品种和技术的实际需求，大力开展粮草双高、大麦-苜蓿混作、大麦-向日葵复种等大麦新品种示范。，加快新品种、新技术的应用。例如，在云南省大理州贫困山区，大理农科院示范种植了7.8万亩粮草双高大麦品种。平均亩产粮草增加60斤，120元增收936万元。

“科研机构+示范基地+贫困村贫困户”。科研机构与贫困村、户对接，建立示范基地，开展技术试验和示范，改进种子生产和育种，精准帮扶。如河南省驻马店市农科院在确山县点翠楼村示范种植100亩高产大麦，为贫困户提供技术培训，免费提供种子等农资；订单全部采购，大麦的商品价格比小麦高10%。每亩增收200元以上，增产增收效益明显。

订单生产模式。引导大型种子企业或加工企业与合作社(农场)和农户联合开展大麦订单生产，促进新品种推广、销售和加工转化。如在湖北省襄阳市，湖北农垦现代农业集团等企业与襄阳金太阳土地种植合作社对接，为1000亩示范新品种、轻简化栽培技术，每亩增产25公斤。每亩增产节支增效超过70元。

大麦产业发展面临的问题和风险

规模小。大麦生产以农户小规模分散种植为主，难以进行标准化生产和过程控制，导致质量不稳定，流通成本增加，价格波动大，在与国外大麦竞争时处于劣势。没有大麦主粮最低收购价、生产者补贴等配套补贴政策，影响农民种植积极性。

育种体系不健全。大麦育种研究机构多存在规模小、学科单一、品质测试设备落后等问题，导致现有品种综合抗病抗逆性不强、品质不高。繁育体系不完善。大麦育种研究机构存在规模小、学科单一、质量检测设备落后等问题。导致现有品种综合抗病性、抗逆性差，品质低。

产后处理技术相对落后。尤其是南方，收获季节经常遇到阴雨天气，干燥设备缺乏，不能及时干燥，导致霉变，品质低下。大麦功能和饲料加工利用研究深度不够，利用率不高，加工利用潜力未得到有效挖掘。

缺乏权威的市场信息。大麦生产、加工、流通的国内外市场信息不畅，没有权威统一的市场信息发布机构和平台。大麦产业链各主体的市场决策缺乏全面、系统、及时的数据基础，不利于大麦产业的稳定健康发展。

贸易保护风险。大麦边境保护措施只有3%的关税，贸易保护水平很低。国外低价大麦持续大量进口，挤占国内大麦市场空，造成国内价格波动，导致农民种植收益受损，种植积极性降低。

市场供求风险。大麦主要种植在西部地区，其加工和消费主要在中东部地区。供求的区域性错位导致流通成本的增加。

政策措施和建议

立足国内确保啤酒大麦合理产能。我国是最大啤酒消费国，如果国内啤酒大麦产区继续缩减，啤酒行业将失去基本的国内原料支持。尽快制定啤酒大麦产业长期规划，重点支持优势产区发展并给予配套支持，鼓励农户开展啤酒大麦适度规模化种植。