不能走寻常路广电网络的差异化竞争浅析

2021年已经过去一半了。对于一向“踌躇满志却步履蹒跚”的中国广电来说，不仅要依靠700MHz 5G在移动通信领域打开局面，还要充分盘活有线电视/固网宽带的资源，在F5G领域站稳脚跟。(根据三大电信运营商去年的数据，以家宽、专线为代表的固网成为增长的最大动力。)这种全方位出击的必然要求，胜过广电。

事实上，与三大电信运营商相比，在网络基础设施、产品竞争力、业务创新能力等诸多方面仍有较大差距。面对当前的市场困境，中国广电必须建立全国统一的评估体系，通过基于网络的流量、基于网络的点击和内容介绍，提高宽带质量，降低成本，提升运营能力。用专家的话来说，只有通过全国统一标准、统一调度、统一引进统一规划、分散运营，才能把广电的内容建设好，增加广电的宽带流量，降低成本。换句话说，广电需要在网络建设中深入贯彻固网宽带和“双千兆”战术，以差异化竞争的方式实现发展目标。

需要充分利用互联系统。

在广电“全国一张网”互联互通的体系架构中，广电宽带能否实现互联互通是一个关键。F5G对于预期的家庭广泛连接乃至行业级应用场景的意义最为明显。作为“双千兆”的攫取者之一，广电也要紧盯这片土地。中国宽带网络有限公司作为中国广电的控股公司之一，多年来一直在为广电行业的宽带运营谋划出路。

除了依靠技术升级，广电宽带需要一个新的运营架构来盘活所有资源，并从中创造价值。与运营商不同的是，广电网络虽然可以视为管道提供商，但它与背后的内容渠道保持着密切的关系，而且这种关系极其特殊。基于“党媒政网”的特殊属性，它具有不可替代性和可复制性。所以从运营的角度来说，应该是以内容为主。有专家认为，“一网”可以利用第四大运营商的新地位，进而发挥广电内容优势，以内容为切入点，对广电宽带进行提速降费，从而提高广电宽带的用户满意度。面对新的业务体系，广电宽带要夯实云网基石，打造中国广电云网融合能力服务平台，打造近距离的广电新产品，为业务增长提供坚实基础。

前面我们谈到广电正在推进5G 700MHz网络建设，有序实施“192号”号段的全国放号工作，制定两年内实现5G网络全覆盖的建设规划。广电面临的最现实的问题是，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商在市场上独占鳌头，5G用户超过3亿。广电5G作为后来者的机会在哪里？这个问题并不复杂。随着5G网络的部署和编号，广电将能够分享爆发期的用户增长。另一方面，5G未来更大的价值在于B端。根据目前已经进行的大量实践来看，整体上还处于市场导入期，乐观估计2023年下半年才会进入发展期。

对于广电5G的发展前景，5G一定要差异化、精细化，不仅是广电，其他三家运营商也是如此。从广电的角度来看，省会城市和一线城市面临三大运营商的激烈竞争，而700MHz广电的优势在于覆盖，加上中国移动2.6GHz频段5G网络的共享，可以专注于下沉市场。在下沉市场，移动互联网用户占比超过60%，超过一二线城市。未来空之间将有9.3亿用户，体量巨大。尤言举例:Aauto Quicker、Tik Tok等大流量互联网服务在下沉市场发展非常快。从这个角度来看，这也是广电利用700M广覆盖，共享2.6GHz频段网络优势的一大发展机遇。

“双千兆”趋势不容忽视。

几年前，当全世界都在谈论5G网络的时候，康卡斯特等国外广电运营商提出要继续推进10G PON的升级，想以千兆宽带与第五代蜂窝通信技术竞争。业内的共识是，中国的千兆光网络正处于快速建设和发展时期。从网络发展规律来看，千兆光网和5G网络建设处于明显的“爬坡期”。预计2021-2023年为10G PON和5G网络建设期。因此，应坚持网络“适度超前”的原则，主要工作应是加强网络能力建设。

在政策的支持下，“双千兆”应该成为高价值家庭用户和行业应用的支撑网络，因此广电运营商也可以有机会参与提高网络服务质量，寻求更高价值的赋能。尤其是工信部《行动计划》提出了今年内建设20个以上“千兆城市”、2023年建成100个千兆城市的目标，这似乎为运营商升级千兆网络提供了更为实质性的政策动力。广电的宽带业务已经运营多年，但实际上与三大通信运营商相比，广电整体的差距还是很大的。根据工信部公布的数据，截至2020年底，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达到4.84亿户，全年净增3427万户。由于目前还没有官方数据公布，根据以往的数据估计广电宽带用户应该在4000万以上。广电的宽带资源和更早的运营商有很大的联系。毕竟是广电企业通过中国广电的申请授权才起来并逐渐获得的业务资质。他们的资源主要是从运营商那里购买和合作的。后来考虑到自身业务的发展，广电开始以建设自己的互联网核心资源平台为突破口。但广电在信息通信领域与运营商直接竞争仍处于劣势。从技术升级上看，从EPON向GPON/10G PON演进也是广电宽带的需求。FTTR也是最近光通信领域的热门技术词汇。广电宽带也希望依靠FTTR方案来解决自身的局限性。换句话说，广电宽带技术层的升级与通信运营商是一致的，在技术架构上不会有什么独特的“特色”。广电5G还在路上，F5G存量部署极其有限，光改实际效率低于运营商。对于广电来说，“双千兆”的空空间还是很大的。

保持传统优势叫“不走寻常路”

参与5G市场竞争，广电作为新进入者，首先要面对5G覆盖进度落后三大运营商两年的客观情况，加快网络部署。同时，广电仍有传统优势可以发挥，帮助广电构建差异化竞争力。

一方面，尽管受到OTT的冲击，广电在媒体视听领域相对三大运营商优势明显，可以作为一个主攻方向。在游友燕看来，广电可以实现“三个协同”:一是网络协同，比如电视台的优质视频节目向广电5G用户倾斜；第二，省内协作，整合不同省份的优质内容，包括与集团的内容共享，形成合力。第三，行业协作，与OTT视频和垂直行业视频的协作。基于三者的协同，广电可以重构其视听内容的价值，构建5G媒体内容的生态，提升核心能力。

另一方面是广电的有线网络。如前所述，三大运营商都在推动固网和移动网的融合，固网和移动网的份额也在逐渐趋同，也就是说会相互影响。三大运营商固网表现强劲，千兆宽带是趋势。但广电有线网络也有“一战之力”，如基于广电的TVOS系统、家庭信息化、5G+宽带+有线电视的媒体内容创新、融合竞争力等。当然，这需要广电进一步提升固网宽带能力。此外，eSIM技术在广播电视领域也大有可为。eSIM连接的本质是蜂窝连接，永远在线，在安全性和可靠性上比Wi-Fi好很多。因此，中兴通讯认为eSIM可以从家庭安全入手，将Wi-Fi连接变成更安全的eSIM连接，这将为家庭创新和广电融合的发展带来机遇。广电在700米宽连接业务的基础上，可以提供基于广泛的eSIM数据云融合的业务使能平台，开展更多的家庭融合业务。“不走寻常路”的核心意义在于，对于传统市场来说，现在迫切需要的是实现全国内容的统一管理。首先，构建内容。内容不是点播的视频，而是建立运营分发网络，通过这个降低成本。显然，广电也要考虑云网的协作，和三大运营商的目标一起推进。统筹全国宽带内容的引入和分发，联合全网，形成统一的议价能力。内容分发的建设要考虑现状。不像运营商，每个省都有足够的用户基数和体量。选择区域配送可以节省部分省份的成本。区域分发后要与区域网络资源对接，通过内容的集中引进和区域分发，通过集中调度平台，实现对各网络支点的实时监控。

写在最后:

今年3月24日，工信部发布《双千兆网络协同发展行动计划(2021-2023年)》，推动千兆光网络与5G“双千兆”协同发展成为通信行业关注的焦点。就广电行业而言，有线电视运营商已经受益于借助政策发展多年的广电有线宽带业务，基本成为省级网络公司继传统电视传输业务之后的第二大收入来源。众所周知，当前有线电视网络行业整体面临着极其严峻的形势，传统电视用户逐年流失。省网积极拓展更大范围的方向，实现业务转型。结合“十四五”规划纲要和2035年远景目标，明确提出“加快5G网络规模部署，用户普及率提高到56%，推进千兆光网络升级改造。”我们认为“提速降费”势必对套现效率较差的运营商造成一定影响，尤其是捆绑营销的收紧预期。如果广电宽带不能实现高价值转化，ARPU价值仍然较低，原有业务将受损，实际营收将受到影响。运营商宽带用户发展面临瓶颈，用户渗透率越高，广电宽带还有一定的空增量，前提是网络质量和服务质量提升。探索光纤改革也是改变运营转型命运的一种方式。所以这条路不一般，广电还得下大力气。