何皖南
摘要:上海电气被骗后已向法院提起诉讼,涉及首创股份、哈工投、南京长电、沈复实业,向四大国企索赔44.63亿元。
最近,这个名字炸了中国资本市场!从今年5月30日起,上海电气公司的雷爆可能造成83亿元的净利润损失。到8月2日,康龙达发布重大风险提示公告,13家上市公司相继被骗,资金规模超过900亿元!
其中包括:上海电气亏损83亿元、中天科技风险37.54亿元、乐凯科技风险37.28亿元、中利集团(含中利电子)风险29.39亿元、瑞思康达风险11.95亿元、汇鸿集团风险5.51亿元、宏达新材风险3.72亿元、郭蕊科技风险2.65亿元。
这些爆雷的上市公司有三个共同特点:
第一,被骗商家都与“专网通讯”有关。所谓专网通信,是指为政府和公安、公用事业、工商业提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务。乐凯科技年报显示,专网通信主要应用于政府、军队、武警、铁路、轨道交通、石油、公安等特殊行业。正因为如此,这些公司使用的是“军事机密信息披露豁免”,信息披露往往处于保密状态。
第二,上市公司必须从穗指定的上游供应商采购原材料,并预付80%甚至100%的定金,而下游客户的预付款只有10%。为什么给上游的预付款高达100%,给下游的应收款只有10%?原因是使用“专网通讯”的下游客户都是国企,而且是大国企。这些大客户包括普天信息、南京长电、航天神河、首创集团、哈尔滨工业投资集团、环球景星等。
如上海电气被骗后,已向法院提起诉讼,涉及首创股份、哈工投、南京长电、沈复实业,向四大国企索赔44.63亿元。
三是表面上从事“专网通信”,实际上是空人工融资业务。以上海电气为例。从事“专网通信”的持股40%的子公司上海电通信科技有限公司(以下简称“电通信”)。这家子公司的净资产只有13亿元,持有公司40%的股权也只有5.2亿元。但为其提供的股东贷款却高达77.66亿元;另一方面,该子公司表内应收账款3.89亿元,应收账款融资55.25亿元,应收账款表外融资27.75亿元。试想一下,如果仅仅是“电通信”被骗,顶多清算上海电气40%的股权,那将造成5.2亿元的损失,甚至是一下子83亿元的巨亏!
更何况,根据今年一季报,上海电气应收账款高达415亿元,预付账款高达209亿元,合计624亿元,而同期公司净资产为699亿元,应收账款+预付账款高达净资产的90%!
同样,上述“风险暴露”排名靠前的上市公司,如中利集团,应收账款32.66亿元,预付账款10.23亿元,净资产56.67亿元,其中应收账款和预付账款占净资产的76%。乐凯科技,应收账款5.34亿元,预付账款62.12亿元,净资产68.28亿元,应收账款+预付账款为净资产的99%。中天科技,应收账款93.82亿元,预付账款43.69亿元,净资产240亿元,应收账款+预付账款占净资产的57%。
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