二手车生态圈初长成

陈秀娟

中国与日本、美国等国在二手车市场规模上的差距，是中国二手车巨大的市场机会。

随着中国人消费观念的改变，以及国家出台的产权、税收等利好政策，二手车逐渐成为越来越多消费者的选择。在过去的几年中，中国二手车市场一直保持着快速增长的趋势，2020年交易量为1434万辆。然而，与成熟市场相比，中国二手车市场仍处于早期发展阶段，二手车与新车在整体市场中的比例较低。

全球战略咨询公司罗兰·贝格发布的数据显示，2020年，美国二手车与新车的比例为2.6，日本为1.32，中国仅为0.19。由此可见，中国的二手车市场与美国、日本相比还有很大的差距。

不过，中国汽车流通协会会长沈进军日前在接受《汽车观察》采访时表示，中国与日本、美国等国在二手车市场规模上的差距，对于中国的二手车来说是一个巨大的市场机会。

2025年二手车交易量有望达到2340万辆。

据沈进军介绍，我国二手车发展经历了萌芽期(1990-2004年)、探索期(2005-2014年)、成长期(2015年至今)三个阶段:萌芽期，各类法律法规不健全，二手交易体系尚未建立；随着2005年《二手车流通管理办法》的实施，二手车交易市场的“垄断地位”逐渐被打破。此后，优信派、大搜等玩家开始出现，贸易体系和供需匹配逐渐完善；2015年以来，随着互联网玩家的快速扩张，以及以《关于促进二手车便利交易的若干意见》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》为代表的国家扶持政策法规的出台，我国二手车交易规模快速增长，行业整合淘汰加速。

《2021中国二手车金融与生态报告》显示，过去五年，2016-2019年中国二手车市场增速为13%。罗兰·贝格汽车工业中心主任、全球高级合伙人郑云表示，在供应和消费的有利影响下，中国二手车市场具有巨大的发展潜力。同时，汽车行业的移动出行、自动驾驶、数字化应用、电动化等变化趋势也为中国二手车市场的发展带来了利好。

从需求端来看，汽车消费观念的改变和二手车市场的规范化是二手车市场需求上升的主要原因。过去几年，随着汽车消费观念的成熟，消费者对汽车的认识从“拥有汽车”转变为“使用汽车”。传统的只买一辆新车的价值观念改变了，对二手车的开放程度提高了。同时，在二手车电商的带动下，二手车整体市场环境有所改善，用户购买渠道和车辆信息的透明度提高，增加了二手车的购买意愿。未来五年，汽车消费者占比超过50%，人们的汽车消费观念将更加成熟，市场的进一步规范和成熟也将推动二手车市场的规模增长。

从供给端来看，汽车保有量的持续增加、机构车队的增长以及对数字资产管理的需求是二手车供给增加的主要原因。“虽然未来新车销量增速将放缓，但汽车保有量仍将保持稳定增长；而移动出行新模式的出现，使得机构车辆数量迅速增加，机构车辆更快的更新速度将带来一批优质的二手车。随着移动出行渗透率的进一步提升，出行平台和融资租赁机构的二手车来源将快速增长。此外，随着行业数字化需求的提升，企事业单位将产生更多的数字化车队管理需求，对企事业单位数字化车辆系统提出新的要求，从而加速老旧车辆的淘汰。同时，在车队管理系统背景下，由于个人换车比例的提高和车队车辆维修的及时跟踪，使得供给侧的二手车质量得到了一定程度的提升。”郑云解释道。

此外，有数据预测，到2025年，各类移动出行车队规模将达到800万左右，届时各类机构中车源稳定、车龄短的二手车源占比将会增加；到2025年，L2、L3自动驾驶普及率接近50%，辅助/自动驾驶软件能力可在二手车上远程持续迭代升级，提高二手车保值率；到2025年，车联网新车装载率预计将高达90%左右。数字化发展会带来海量的车辆数据资产，数字经济让二手车的流通更顺畅、更透明；到2025年，新能源汽车销量有望占到新车总销量的20%左右，新能源汽车的发展将加速新能源二手车的交易。

因此，罗兰·贝格预计，未来五年中国二手车市场将保持10%左右的年增长率，2025年二手车交易量有望达到2340万辆左右。中国二手车市场将成为未来中国汽车价值链的高价值潜在环节。

三重痛点待解

虽然中国二手车市场发展潜力巨大，但在供需、流通、政策监管等方面仍面临巨大挑战。在二手车车源供应方面，目前我国二手车车源主要是个人车主出售和处置的车辆。根据罗兰·贝格的计算，这类供应占市场总车源的90%以上。在此背景下，我国车辆供应整体稳定性较差，规模不大，地区差异明显。同时，由于个体车主的用车习惯不同(如保养频率、保养标准等)，我国二手车质量参差不齐。).

在二手车终端需求上，信息不对称和交易流程复杂是中国二手车消费者面临的两大核心痛点。因为信息不对称，消费者对二手车行业缺乏信心，隐瞒车况、泡车、事故车、价格高估、合同欺诈、财务不透明等各种负面信息频频见诸报端。然而，面对鱼龙混杂的二手车黄牛，消费者往往成为弱势群体。再加上交易流程的复杂，带来消费者对二手车买卖体验的不满，最终放弃购买二手车，转而购买新车。

罗兰·贝格调查显示，消费者在二手车和二手车金融交易中最关心的不是价格，而是及时性和便利性。开票难、审批慢、过户手续复杂等问题严重影响消费者的购车体验。

在车辆评估定价、车辆维修、物流仓储、车辆销售、金融保险、延保、增值服务等流通环节，几乎每个环节都面临着相应的痛点。以金融保险板块为例。由于二手车产品属性不明确，交易流程相对不规范，交易价格和交易真实性容易被篡改，二手车市场相对下沉，消费信贷体系相对不健全。传统金融机构出于风险考虑往往不愿意进入二手车零售金融市场，少数进入市场的金融机构往往要求更高的利率或寻求担保以抵消信用风险；在二手车批发金融市场，长期以来，我国二手车的金融渗透率与欧美国家相比处于较低水平，因为市场经营者具有长尾、小分散的特点，抗风险能力差，不符合传统金融机构的展业思维。事实上，无论是车商还是消费者，对二手车金融都有长期的需求。供需失衡导致近年来我国二手车金融领域乱象丛生，乱收费、高利贷、套路贷等问题层出不穷。

在二手车政策监管层面，目前我国二手车政策和监管存在管理对象分散、执行难度大、数据交换障碍等关键痛点。由于中国二手车行业参与主体众多，二手车经销商分散，监管政策的建议、设计、征求意见、执行、反馈、修改的闭环几乎无法触及行业各方。此外，大量二手车交易仍在线上完成，监管政策的出台和实施要考虑到各省市的区域差异，这必然会使最终的政策效果出现偏差；在数据互通方面，我国二手车交易与车辆全生命周期数据尚未完全对接，数据碎片化、数据孤岛现象一直存在，导致行业难以制定相关标准，建立权威数据库指导交易。

二手车生态圈的构建水到渠成。

正因如此，沈进军强调:“中国的二手车和二手车金融市场覆盖面广，构成复杂。面对各种挑战，没有一个行业参与者能够独自完美应对。需要行业领导者先破局，协调各方形成价值创造的合作网络，共同解决行业面临的各种困难。”

可喜的是，面对二手车行业的各种痛点，行业各方都开始探索并积极挖掘自身潜力，试图共同解决行业面临的各种挑战。

据了解，目前国内已有部分企业开始积极构建二手车生态圈，以交通流量和汽车交易为主要业务的汽车信息平台是积极构建二手车生态圈的主要参与者之一。以易信集团为例，通过易车提供用户的流量和数据接入，同时将汽车信息服务进一步延伸至二手车交易、融资租赁、车贷等服务，覆盖消费者选车、购车、养车、换车的用车周期，实现二手车消费生态闭环。

此外，专注于汽车金融的银行玩家是二手车生态圈的主要构建者。以平安银行为例。近年来，平安银行通过外部企业战略合作和内部业务拓展，围绕客户需求探索构建汽车生态圈。在二手车领域，聚焦二手车交易过程中“车源、客户源、资金”三大关键需求，“以客户为中心”，打造买、存、卖车全链条服务生态。

关于二手车生态圈的构建，郑云指出，消费者在购买二手车的过程中，希望“流程便捷透明，产品值得信赖”；在使用过程中，消费者希望得到“一站式无忧服务、安心卓越体验、灵活优惠定价”；在车辆销售和处置过程中，企业和消费者都希望“渠道丰富、价格公道、流程便捷”，二手车生态圈的打造将有效满足上述诉求。

展望未来，沈进军指出，随着二手车经销企业增值税减免0.5%、二手车限迁、二手车交易跨省办理等一系列利好政策的实施和推进，二手车市场将进入产业结构调整期。标准化、规模化、透明化将逐渐成为行业发展的主流，二手车商业化进程正在加速。不仅消费者买车会更放心，经营者操作也会更方便。“这是一个千万级交易的汽车市场，也是一个对中国汽车工业发展和经济内部循环意义重大的行业。它需要我们精心管理，值得我们热情投入。”沈进军满怀期待地说。