浩洋股份申购代码申购日期

发行概况:公司本次公开发行不超过21，082，000股a股。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目:演艺灯光设备生产基地升级扩建项目、RD中心升级改造项目、国内营销及产品展示平台升级改造项目、演艺灯光设备生产基地二期扩建项目、补充流动资金项目。

简介:本公司是一家集RD、生产和销售舞台娱乐照明设备、建筑照明设备及桁架为一体的高新技术企业。公司主要产品包括舞台娱乐照明设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热、机械结构、控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。

核心竞争力:经过多年的发展，公司的产品和技术得到了市场和客户的高度认可，在多个行业和展会上获得了知识产权和产品奖项。如G21HYBRID三合一电脑摇头灯和GL2PLED切割灯两款产品，获得第26届中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会技术进步奖——专业灯光类一等奖。

公司ODM产品主要是非标定制产品，产品的规格、型号、技术参数都是根据用户需求设计的，产品的技术难度比较高。经过多年的发展，公司建立了完善的管理体系，培养了成熟优秀的人才团队，形成了较为完整的产品线，掌握了成熟可靠的技术，建立了完善的供应链、生产和质量控制管理体系，形成了快速了解客户需求并快速转化为产品的核心竞争力。

募投项目配套:公司拟投资演艺灯光设备生产基地升级扩建项目和演艺灯光设备生产基地二期扩建项目。本项目实施后，有助于扩大公司主营业务规模；公司拟投资RD中心升级改造项目，投资额为6，060.95万元。项目实施后，将有助于提高公司的RD能力；公司拟投资国内营销及产品展示平台升级项目，投资金额为5，164万元。项目实施后，有利于促进公司业务推广，丰富和拓展现有业务和营销体系；公司计划投资补充营运资金项目。本次募集资金将用于补充流动资金，将有效缓解公司业务规模扩大带来的流动资金压力，有利于调整和优化公司财务结构，增强公司抗风险能力，提升核心竞争力和盈利能力。

风险因素:盈利预测风险、国际贸易摩擦风险、商业模式风险、汇率波动风险、套期保值风险、外加工生产风险、市场风险、经营业绩波动风险、税收优惠政策变化风险、核心技术人员流失和核心技术泄露风险、技术研发和新产品开发风险、财务风险、投资项目风险和实际控制人控制的风险。

（数据截至4月30日）

(数据截至4月30日)