京东方亿定增何时落地,京东方定增股东

林冉

7月7日下午，BOE发布公告，BOE科技集团股份有限公司非公开发行a股股票申请获得中国证监会核准。如笔者所料，在定增方案获得证监会批准12个工作日之后，证监会的批文将如期而至。7月15日前的两周是BOE近期的一个重要节点。基准定价日大概率在7月10日前确定，下周开始业绩预增的演出。

固定收益计划审批定价基准日近在咫尺。

根据公告内容，2021年7月7日，BOE收到中国证监会《关于核准BOE科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。回复的内容包括:

1.同意公司以非公开方式发行不超过6，959，679，752股新股。如因转增股本导致总股本发生变化，本次发行数量可相应调整。

二。本次股票发行应严格按照公司向中国证监会提交的申请文件执行。

三。本批复自批复下发之日起12个月内有效。

四。自本次发行获得核准之日起至本次股票发行结束，如发生重大事项，公司应及时向中国证监会报告，并按有关规定进行处理。

雪球文章《BOE A，TCL科技定增》，谁同意？谁反对？书中引用了与中国证监会相同定额、受理时间基本相同的当代安普科技股份有限公司的定额节点作为参考:

1.2020年2月27日，计划公布后。

2.2020年3月31日，被证监会受理。

3.2020年4月28日发布了向深交所反馈意见的通知。

4.2020年5月6日发布反馈意见回复公告。

5.2020年5月27日发布《非公开发行股票预案(修订稿)》，同时发送《发审委会议准备工作告知函》回复。该声明已准备好供审议。

6.2020年6月12日发布批准公告。

7.2020年6月30日获批。

8.2020年7月2日定为发行首日，确定基准价。每隔一周，7月6日，股价开始飙升，成功突破定增预告前的高点。

9.2020年7月17日发布非公开发行报告书，7月30日发布非公开发行上市公告。

相比当代安普科技有限公司，BOE中间多了一个SASAC批文，因为春节假期的影响，又多了一个月。不过3月31日被证监会受理，所以整体节奏不会太差。目前，BOE的节点有:

1.2021年1月15日晚，发布非公开发行股票预案。

2.2021年2月10日(春天之前)，该计划获得了SASAC的批准。

3.2021年3月31日晚间，公告方案获证监会受理。

4.2021年4月11日晚间，证监会反馈意见通知书公布。

5.2021年5月24日晚间，证监会反馈意见回复公告。同时发布了《非公开发行股票预案(修订稿)》。

6.2021年6月14日下午，BOE发布了证监会出具的《关于做好BOE科技集团股份有限公司非公开发行股票审核委员会会议准备工作的函》。

7.2021年6月15日下午，BOE发布了《关于BOE科技集团股份有限公司非公开发行a股股票审核委员会会议准备通知的回复》

8.2021年6月21日下午，BOE发布《关于申请非公开发行a股股票获得中国证监会核准的公告》。

9.2021年7月7日下午，BOE发布《关于中国证监会核准非公开发行a股股票申请的公告》，在核准后12个工作日，一如预期。

其实，笔者在7月5日的晨会沟通时，已经大致预测到了这个节点。但事实上，我希望BOE能早一天或晚一天，7月7日不太好。但是，既然是按节点，就没有问题。

现在已经进入业绩预披露的最后时间，BOE肯定要等到定价基准日确定，所以就算踩预披露的最后时间，问题也不大。但是，如果彩虹、TCL等公司。带头提起市场对该板块的情绪，将对参与BOE定增的机构不利。

因此，预计本周(7月10日前)完成定价基准日和竞价的相关工作，下周(7月15日星期四)发布业绩预增公告。

开始新的旅程

BOE募集的近200亿元中，65亿元将用于收购武汉BOE光电24.06%的股权；60亿元用于重庆BOE第六代柔性AMOLED生产线项目的增资建设；10亿元用于云南创世杰光电12英寸硅基有机发光二极管项目的增资建设；其他资金将用于增资建设成都BOE医院、偿还抚州城投贷款和补充流动资金。

武汉光电是与武汉林空港产业发展投资、长百基金于2017年合资建设的G10.5 TFT-LCD生产线(B17)的股权企业。公司拟募集资金65亿元收购武汉BOE 24.06%的股权。收购完成后，公司将拥有武汉线47.14%的股权。目前，武汉线已按既定计划完成能力爬坡，二季度投资量已达到设计能力12万/月。这条线一季度营收29.32亿元，净利润高达3.6亿元。此时BOE以注册资本3.9%的溢价回购武汉线股权，是划算的。本次交易有望迅速给公司带来可观的业绩增长。

重庆BOE是本公司与重庆产业基金于2018年合资建设的第6代AMOLED(柔性)生产线(B12)的所有权企业。该生产线预计总投资460亿元，注册资本260亿元，其中BOE出资100亿元，占股38.46%。对渝线的增资将有助于公司扩大在有机发光二极管业务的领先地位，进一步加快生产线建设和客户拓展。此外，凭借领先的技术储备和产能规模，公司的有机发光二极管产品客户开发进展顺利。2020年第四季度，公司已经开始向海外客户供应有机发光二极管面板，2021年开始批量供货。根据Omdia的预测，该公司将在2021年供应900万块有机发光二极管面板。该公司还将向新客户三星介绍有机发光二极管的产品。该公司将从2021年开始为其Galaxy M系列提供有机发光二极管面板。该公司的有机发光二极管屏幕是进口到OPPO的新型号Reno 6系列。根据BOE对非公开发行《问询函》的回复，截至5月24日，AMOLED在手订单金额达125.54亿元，超过5000万片。预计全年8000万件的目标很容易实现。据Omdia预测，2022年BOE柔性有机发光二极管屏幕出货量将保持高速增长，全年有望达到1.1亿块。这预示着BOE有机发光二极管业务有望在2022年迎来扭亏的重要转折点。

云南创世杰光电硅基有机发光二极管生产线是中国第一条具备规模化生产能力的硅基有机发光二极管生产线，技术处于国际领先地位。相关技术产品填补了国内民用微显示器件行业的空白。增资建设制造工艺更高的12英寸有机发光二极管微显示器生产线，将继续保证公司的竞争力，可形成年产523万片有机发光二极管微显示器的产能，满足AR/VR市场需求。根据market和MarketsTM的预测，2024年微型有机发光二极管市场将超过100亿元。

本次定增完成后，BOE将在多个领域持续发力，将在公司发展道路上开启新的征程。